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CRM表格-如何系统整理跟进外贸客户

2020-02-15 22:11:09 6
Microsoft Office 2007 SP3 绿色精简版本 :
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表格制作的初衷, 在于解决我个人遇到的问题, 相信许多外贸朋友也曾为之苦恼过


        1. 客户跟进全凭感觉, 什么样的跟进频率才是合理?
        2. 客户太多太杂, 每天时间有限, 不知道如何安排跟进?
        3. 重要客户跟进过程太长, 无法回忆起重要节点的关键细节?
        4. 老板问起客户跟进情况和结果, 无奈一问三不知?
        5. 对整个订单/项目的进程没有具体的概念
        6. 无法对成功又或是失败的跟进做一次全面的回顾和分析?


基于以上的疑惑, 想办法做出了适合个人的客户跟进表格. 该表格主要有以下功能


        1. 全面记录每一个商机的跟进过程和细节. 无需翻看邮件, 就能梳理整个流程
        2. 设置客户下次跟进时间点, 自动标记当天所需跟进的客户, 以及跟进内容.
        3. 客户总的发送商机数量, 项目的跟进时常, 跟进细节的记录, 便于回顾分析总结


表格的构成, 分为2部分 (相互关联)

        1. 主表:  自动统计客户最终状态
        2. 副表:  详细记录客户跟进过程


- 主表 (无法直接上传图, 只能见附件了)


- 副表 (无法直接上传图, 只能见附件了)


        1. 已跟进,正在跟进, 待跟进



        1. 回顾某一个客户的跟进历程



说明, 表格多用函数, 做到自动标记和记录, 所以实际需要编辑的内容并没有看上去的那么繁琐. 不过第一次用还是稍微需要时间来熟悉

如果有对Excel感兴趣的朋友想了解函数公式, 运用函数


        1. =IF(M4=2,"",IF(N4="",TODAY(),N4))
        2. =IF(COUNTIF(L4,"项目*")>0,1,2)
        3. =IF(M4=2,"",IF(N4="",TODAY(),N4))
        4. =COUNTIF(商阶!D:D,C4)
        5. =IF(N7<>"",N7-D7,TODAY()-D7)
        6. =SUMPRODUCT(SUBTOTAL(3,OFFSET(F2,ROW(2:1006)-2,))*(F2:F1006="A"))

如有对表格感兴趣的朋友, 我到时候也会发出供大家下载.

https://bbs.fobshanghai.com/thread-7310525-1-1.html

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